„Comcast“ yra gana didelė kompanija, teikianti kabelinės televizijos paslaugas masėms, ir dabar ji įsigyja NBC.
Praėjusiais metais, kai ekonomika buvo tanke ir „Joe Santechnikas“ išsigando savo darbo ir sumažino išlaidas, „Comcast“ buvo pasirengusi išgyventi ekonominį nestabilumą. 2008 m. „Comcast“ uždirbo 0,91 cento pajamų dalį, kuri prilygsta 34,3 milijardo JAV dolerių pajamoms. Jie uždirbo šiek tiek daugiau nei 20 mlrd. USD, o grynosios pajamos buvo 2,5 mlrd. USD.
„Comcast“ įsigyjant „NBC Universal“ už daugumos akcijų paketą, pagrindinei bendrovei „GE“ („General Electric“) priklauso 49 proc. Akcijų. „Comcast“ išmoka GE apie 6,5 mlrd. USD grynaisiais ir 7,25 mlrd. USD programuodami šį 51% akcijų paketą. „GE“ tebekontroliuoja likusią bendrovės dalį, kurios sudėtingame sandoryje vertė siekia 30 mlrd. USD.
Pagrindiniai sandorio elementai yra šie:
• NBCU pasiskolins maždaug 9,1 mlrd. USD iš trečiųjų šalių skolintojų ir paskirstys grynuosius pinigus GE.
• NBCU, kurio vertė yra 30 mlrd. USD, bus prisidedama prie naujai įsteigtos bendros įmonės. „Comcast“ prisidės prie programavimo verslo ir tam tikrų kitų objektų, kurių vertė siekia 7,25 mlrd. USD.
• GE įsigys 20% „Vivendi“ akcijų NBCU už 5,8 mlrd. USD. 2010 m. Rugsėjį „GE“ iš „Vivendi“ pirks maždaug 38% „Vivendi“ akcijų (arba maždaug 7,66% visų apyvartoje esančių NBCU akcijų) už 2 mlrd. USD, jei „Comcast“ sandoris iki to laiko nebus užbaigtas. Uždarius sandorį, GE įsigys likusius 62% „Vivendi“ akcijų (arba maždaug 12,34% visų neapmokėtų NBCU akcijų) už 3,8 mlrd. USD.
• „Comcast“ sumokės GE maždaug 6,5 mlrd. USD grynųjų, jei bus tam tikri pakeitimai, pagrįsti įvairiais įvykiais nuo pasirašymo iki uždarymo.
• Nauja įmonė 51% priklausys „Comcast“, o 49% - „GE“.
• GE tikisi, kad grynaisiais bus sumokėta 9,8 mlrd. USD prieš sumokant skolą ir sandorio mokesčius bei išpirkus „Vivendi“ akcijų paketą. GE tikisi realizuoti maždaug 8 milijardus dolerių grynaisiais, sumokėjusi esamą NBCU skolą ir sandorio mokesčius.
• GE turės teisę priversti bendrąją įmonę išpirkti pusę savo palūkanų 3 ½ ir likusias 7 metus. Bendros įmonės įsipareigojimams įvykdyti šiuos pirkimus bus taikomas įmonės sverto koeficientas, neviršijantis 2,75 karto didesnė EBITDA, o įmonė ir toliau turi investicinio lygio reitingus. „Comcast“ taip pat turi tam tikras teises nurodytu laiku įsigyti GE dalį įmonės. Visi tokie sandoriai būtų atliekami taikant 20% priemoką už viešąją rinkos vertę, o 50% dalis būtų didesnė už galutinę vertę.
• Tiek, kiek bendra įmonė neprivalo patenkinti GE išpirkimo prašymų, „Comcast“ suteiks pirmojo išpirkimo didžiausią iki 2,875 mlrd. JAV dolerių ir bendrą 5,750 mlrd.
Šis žingsnis vertinamas kaip apsaugos priemonė nuo galimo mažėjančio kabelinės televizijos abonentų skaičiaus, kai vis daugiau žmonių savo pramogoms renkasi internetą. Arba „Comcast“ tiesiog nori turėti daugiau filmų ir TV laidų.
Šiuo metu šios dvi bendrovės atskirai įtraukia įspūdingą portfelį į dar įspūdingesnį kolektyvinį portfelį.
Įvairios NBC dalys apima
- Bravo,
- CNBC,
- „Hulu“ (bendra įmonė su „Fox Entertainment Group“ ir ABC)
- „iVillage“,
- „MSNBC“ kabelinė televizija,
- MSNBC.com,
- NBC naujienos,
- „NBC Universal Television Group“,
- NBC,
- NBC.com,
- qubo,
- Syfy,
- „Telemundo“ televizijos studijos,
- „Weather Channel“,
- Universalus Orlando kurortas Orlande, Floridoje
- „Universal Studios Florida“
- „Universal Studios Hollywood“ Universal City mieste, Kalifornijoje
- „Universal Studios Japan“ Osakoje
- „Universal's Adventure“ salos
- JAV tinklas,
- Wet 'n Wild - Orlandas
NBC universalūs pasauliniai tinklai apima:
- 13-oji gatvė,
- „Studio Universal“,
- „Universal Channel“,
- tarptautiniai (ne JAV) „Hallmark“ kanalai,
- Filmai 24,
- „Diva“ televizorius,
- „KidsCo“ (bendra įmonė).
1 2